Wie Union Investment Entwicklung zur strategischen Priorität machte.

Von der Zielbild-Entwicklung auf Vorstandsebene bis zu Programmen für hunderte Mitarbeitende. Eine mehrjährige Partnerschaft für den Menschen hinter der Transformation.

People Growth Agenda
Strategieberatung
Zielbild & Roadmap

Auf einen Blick

486 Mrd. €

verwaltetes Vermögen

~500

Mitarbeitende im Online Learning Lab

150

Führungskräfte im Leadership Lab

Union Investment managt über 486 Milliarden Euro. Wer in Märkten investiert, weiß: Wer nicht rechtzeitig in die richtigen Assets investiert, verliert. Das gilt für Portfolios und es gilt für Menschen. Gemeinsam haben wir ein Zielbild entwickelt, das zeigt, warum Mitarbeiterentwicklung in einer Transformationsorganisation eine Investitionsentscheidung ist.

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Der Auslöser

Union Investment ist die Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen FinanzGruppe: Das Geld von über fünf Millionen Privatkunden wird über die Beraterinnen und Berater in rund 870 Volksbanken und Raiffeisenbanken angelegt. Genau dieser Kanal steht unter Druck. Neue digitale Plattformen ermöglichen es, mit wenigen Tipps auf dem Smartphone Hunderttausende zu investieren, schnell, direkt, ohne Beratungsgespräch. Was das für Union Investment bedeutet: Der Wert der persönlichen Beratung muss neu bewiesen werden. Und das geht nur, wenn die Menschen dahinter mit dem Wandel Schritt halten: in ihren Skills, in ihrer Denkweise, in ihrer Fähigkeit, sich immer wieder neu zu orientieren.

Die Frage, die sich das Unternehmen Ende 2023 stellte, war keine HR-Frage: Wie entwickeln wir unsere Menschen schnell genug für ein Umfeld, das sich fundamental verändert? Mehr Angebote bauen war nicht die Antwort. Es brauchte ein Zielbild.

Der Ansatz

Forever Day One begann nicht mit einem Konzept, sondern mit einer Frage: Welche Informationen bräuchte der Vorstand, um Mitarbeiterentwicklung wirklich zur Priorität zu machen?

Daraus entstand ein dreistufiger Prozess.

Erstens entwickelten Forever Day One und das L&D-Team gemeinsam ein Zielbild für die Union Investment als lernende Organisation, inklusive eines Vorstandsworkshops, der das Thema strategisch auf Top-Ebene verankerte. Um dieses Zielbild anfassbar zu machen, nutzten beide Teams eine ungewöhnliche Methode: einen fiktiven Artikel aus der Zukunft, geschrieben, als wäre die Transformation bereits gelungen. Dieses Future-News-Format machte aus einem abstrakten Ziel eine lebendige Erzählung. Es schuf Begeisterung im Vorstandsteam und richtete die Aufmerksamkeit des Top-Managements auf das, was möglich ist.

Zweitens wurde das Commitment des Vorstands für die gesamte Organisation sichtbar gemacht: In kompakten Formaten teilten Vorstandsmitglieder, wie sie selbst lernen, was sie antreibt, als Kurzfilme, Posts und interne Events.

Drittens begleitete Forever Day One das L&D-Team selbst: In fünf Workshops arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen daran, vom Seminar-Dienstleister zum strategischen Entwicklungspartner des Business zu werden.

Das Kernkonzept

Die tragende Idee: Entwicklung wird dann zur Priorität, wenn sie eine echte unternehmerische Frage beantwortet. Für Union Investment hieß das: Führungskräfte sind mitverantwortlich für den Skillshift ihrer Teams. Wer führt, entwickelt. Das gehört zum Kern der Rolle.

Vom Zielbild zur Praxis

Auf das Zielbild folgten Programme. Das Online Learning Lab lief in mehreren Kohorten: rund 500 Teilnehmende, die eigenverantwortlich Lernpläne entwickelten, ihr Growth Mindset stärkten und Lernfähigkeit als Kompetenz bewusst aufbauten. Das Leadership Lab verankerte den Entwicklungsauftrag in der Führungsrolle: Führungskräfte lernten, Entwicklung ihrer Teams aktiv zu ermöglichen, Verantwortung für den Skillshift zu übernehmen und Lernen im Alltag sichtbar zu machen.

Seit Mitte 2026 gehört das AI Gym dazu, ein Format, das den nächsten Schritt der Transformation begleitet. In monatlichen Sessions entwickeln Mitarbeitende praktische Kompetenz im Umgang mit der unternehmenseigenen KI-Lösung, direkt im Arbeitsalltag. Monat für Monat, statt einmal zum Kickoff. Das AI Gym steht für das, was sich durch die gesamte Partnerschaft zieht: Entwicklung als Haltung, die bleibt.

Impact

Rund 500 Mitarbeitende haben das Online Learning Lab durchlaufen. Führungskräfte haben eine neue Rolle als Entwicklungsverantwortliche eingenommen. Das L&D-Team der Union Investment hat sich zum strategischen Gesprächspartner des Business entwickelt. Und das vielleicht sichtbarste Signal dafür, dass das Zielbild wirkte: Aus dem Transformationsbudget des Unternehmens wurde ein signifikantes zusätzliches Investment für Mitarbeiterentwicklung freigegeben.

Großes Mitarbeiter-Event bei Union Investment: Das Publikum verfolgt eine Panel-Diskussion auf der Bühne

Programm-Infos

Laufzeit: 2023 bis heute
Reichweite: ~500 Teilnehmende im OLL + 150 Führungskräfte im Leadership Lab
Format: Live & Digital
Eingesetzte Formate: Vorstandsworkshop, Zielbild-Entwicklung, Future-News-Methode, L&D-Rollenentwicklung, OLL-Kohorten, Leadership Lab, AI Gym

Case Studies